Uue teadusliku ja tehnoloogilise revolutsiooni vooru ning globaalse ressursside natsionalismi tõusu kontekstis on uue võimekuse pakkumine kahanenud, samas kui allavoolu tekkivaid väljasid laiendatakse pidevalt. Eeldatavasti jätkuvad seotud sektorid, näiteks fluorimaterjalid, fosfor kemikaalid, aramiid ja muud tööstusharud. See on optimistlik ka oma arenguväljavaadete suhtes.
Fluori keemiatööstus: tururuum laieneb pidevalt
Aastal 2022 oli fluorokeemiliste loetletud ettevõtete jõudlus särav. Mittetäieliku statistika kohaselt suurenes esimese kolme kvartali jooksul enam kui 10 fluorokeemilise noteeritud ettevõtte puhaskasum aasta jooksul -on -aastaselt ja mõne ettevõtte puhaskasum kasvas enam kui 6 korda aastas -külge. Külmutusagensist kuni uue fluoriidi materjali ja uute energia liitiumapatareideni on fluoriidi keemilised tooted pidevalt laiendanud oma tururuumi oma ainulaadsete jõudlusprobleemidega.
Fluoriit on fluorokeemilise tööstusahela kõige olulisem esiosa tooraine. Toorainetest valmistatud vesinikfluoriinhape on tänapäevase fluour -keemiatööstuse alus. Kogu fluorokeemilise tööstusahela tuumina on hüdrofluoriinhape keskmise ja allavoolu fluori keemiliste toodete valmistamiseks. Selle järgneva peamiste tööstuste hulka kuulub külmutusagens.
“Montreali protokolli” kohaselt külmub 2024. aastal minu kodumaal kolme põlvkonna külmutusagentide tootmine ja kasutamine algtasemel. Yangtse Securities uuringute aruandes usub, et pärast kolme põlvkonna külmutusagensi kvoodi rüselust võivad ettevõtted naasta turule orienteeritud pakkumise tasemele. Kolme põlvkonna külmutusagensi kvoot 2024. aastal oli ametlikult külmutatud ja teise põlvkonna külmutusagensi kumulatiivne kvoodi 2025. aastal vähendati 67,5%. Eeldatakse, et see toob pakkumise lõhe 140 000 tonni aastas. Nõudluse osas on kinnisvaratööstuse sitkus endiselt olemas. Epideemia ennetamise ja kontrolli optimeerimise käigus võivad sellised tööstused nagu koduseadmed järk -järgult taastuda. Eeldatakse, et kolm põlvkonda külmutusagensi loodetakse poomi alt tagasi pöörata.
Hiina äritööstuse uurimisinstituut ennustab, et uute energia, uute energiasõidukite, pooljuhtide, elektroonika ja meditsiinitööstuse kiire arenguga, fluori sisaldavad vaheühendid, spetsiaalne fluoriidimonomeer, fluoriidi jahutusvedelik, uus fluori -tulekustutusvahend jne. Uut tüüpi fluoritüübid sisaldava peene keemiatehnoloogiaga on jätkuvalt süvenenud. Nende allavoolu tööstusharude tururuumi laiendatakse pidevalt, mis toob fluorous -keemiatööstusele uusi kasvupunkte.
Hiina Galaxy Securities ja Guoseni väärtpaberid usuvad, et eeldatakse, et kõrged keemilised materjalid suurendavad lokaliseerimiskiirust, optimistlikult fluoriidiplaatide, näiteks fluoriidi -refrageerija suhtes.
Fosfori keemiatööstus: allavoolu rakenduse ulatus laieneb
Aastal 2022, mida mõjutavad pakkumise struktuurireformid ja energiatarbimine „kahekordne kontroll”, on fosfori keemiatoodete uuel tootmisvõimsusel piiratud tootmisvõimsus ja kõrged hinnad, pannes fosfori keemiasektori tulemuslikkuse aluse.
Fosfaatmaagi on fosfaatkeemiatööstuse ahela põhiline tooraine. Allavoolu hõlmab fosfaatväetist, toidu -astme fosfaati, liitiumfosfaati ja muid tooteid. Nende hulgas on liitium -raudfosfaat praeguses fosfaatkeemiatööstuse ahelas kõige jõukam kategooria.
On arusaadav, et iga 1 tonni rauafosfaati toodetakse 0,5 ~ 0,65 tonni ja 0,8 tonni ühe ammooniumfosfaadiga. Liitiumraudse fosfaatvajaduse kõrgeim kasv piki tööstusahelat kuni ülesvoolu ülekandeni suurendab nõudlust fosfaatmaagi järele uue energia valdkonnas. Tegelikus tootmisprotsessis vajab 1GWh liitiumfosfaat aku 2500 tonni liitium -raudfosfaadi ortopeedilisi materjale, mis vastavad 1440 tonni fosfaati (voltimine, see tähendab P2O5 = 100%). Hinnanguliselt ulatub 2025. aastaks rauafosfaadi nõudlus 1,914 miljonit tonni ja vastav fosfaatmaagi nõudlus on 1,11 miljonit tonni, mis moodustab umbes 4,2%kogunõudlusest fosfaatmaagi järele.
Guosen Securities Research Reports usub, et mitmeosalised tegurid edendavad ühiselt fosfori keemiatööstuse ahela pidevat õitsengut. Ülesvoolu vaatenurgast tulevikus tööstuse sisenemisläve suurenemise ja keskkonnakaitse kõrge surve kontekstis jätkub selle tarnepoolt pingutamine ning ressursside nappus atribuudid on silmapaistvad. Välismaiseid energiahindu kattuvad kattuvad, et edendada välismaal asuvate fosforikemikaalide kõrgeid kulusid ning ilmnenud on asjakohaste kodumaiste ettevõtete kulude eelis. Lisaks edendab globaalne teraviljakriis ja põllumajanduse õitsengu tsükkel fosfaatväetiste ülespoole nõudlust; Raudse fosfaatpatareide plahvatusohtlik kasv annab ka fosfaatmaagi nõudluse olulise suurenemise.
Capital Securities ütles, et globaalse ressursside inflatsiooni uue vooru algpõhjus on tootmisvõimsus, sealhulgas viimase 5–10 aastase maavarade ebapiisavad kapitalikulutused, sealhulgas kapitalikulude puudumine viimase 5-10-ga 5-10 Aastad ja uue mahutavuse vabastamine võtab kaua aega. Aasta pinget fosforimaagi varustus on keeruline leevendada.
Avatud lähtekoodiga väärtpaberid usuvad, et uus energiarada on jätkuvalt suur õitseng ja on pikka aega olnud optimistlik ülesvoolu materjalide, näiteks fosfori kemikaalide suhtes.
Aramiid：Innovatsioon järkjärgulise ettevõtte saavutamiseks
Infotööstuse kiire arenguga on Aramid kapitaliturult üha enam tähelepanu pälvinud.
Aramiidkiud on üks kolmest kõrge jõudlusega kiud maailmas. See on kaasatud riikliku strateegilise areneva tööstusesse ja on ka strateegiline kõrge materjal riigi pikaajalisele toetusele. 2022. aasta aprillis tegi tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium ning riiklik arengu- ja reformi komisjon ühiselt ettepaneku parandada kõrge jõudlusega kiudainete tootmise taset ja toetada Aramidi rakendamist kõrgel kõrgel valdkonnas.
Aramiidil on kaks aramiidi ja keskmise struktureeritud vormi ning peamine allavoolu hõlmab kiudkiudkaabli tööstust. Andmed näitavad, et 2021. aastal oli globaalne Aramidi turu suurus 3,9 miljardit USA dollarit ja eeldatavasti kasvab see 2026. aastal 6,3 miljardi dollarini, ühe liit kasvutempo 9,7%.
Viimastel aastatel on Hiina optiline kiudkaabel tööstus kiiresti arenenud ja hüpanud maailma esikohale. Tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumi statistika kohaselt ulatus riikliku optilise kaabliliini kogupikkus 2021. aastal 54,88 miljonit kilomeetrit ja kõrge profiiliga aramiiditoodete nõudlus oli ligi 4000 tonni, millest 90%ikkagi tugineb import. Alates 2022. aasta esimesest poolest ulatus riikliku optilise kaabliliini kogupikkus 57,91 miljoni kilomeetriks, mis on 8,2%-line aasta -külg.
Yangtze väärtpaberid, Huaxini väärtpaberid ja Guoseni väärtpaberid usuvad, et rakenduse osas edenevad järk -järgult isekaitseseadmete standardid aramiidi keskel ning aramiidi nõudlus optilise kommunikatsiooni ja kummi valdkonnas jääb tugevaks . Lisaks on liitium -nelektrodermilida katteturu turu nõudlus lai. Aramiidi kodumaiste alternatiivide kiirendamisel eeldatakse, et kodunemise tase tulevikus suureneb märkimisväärselt ja asjakohased sektori aktsiad on tähelepanu väärt.
Postiaeg: 10. jaanuar-20123