2023. aasta hiilib sisse. Epideemiate ennetamise ja tõrje poliitika optimeerimise, kasvu stabiliseerivate meetmete tugevuse ja madala baasefekti tõttu prognoosivad mitmed teadusasutused, et Hiina SKT aastakasv taastub sel aastal oluliselt.Keemiatööstus rahvamajanduse sambatööstusena seob ülesvoolu erinevaid ressursse ja energiat, allavool on aga otseselt seotud inimeste igapäevaste vajadustega.2023. aastal peaks keemiatööstus arvestama nii laotsüklite kõikumistega kui ka rajade vahetamisega, et millistest valdkondadest saab tugevaim kapitalivoog?Lugejate rahulolu huvides sorteeritakse põhjalikult selliste väärtpaberiettevõtete nagu Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities ja China Merchants Securities nafta- ja keemiainvesteeringute strateegiad.
Hiljutisel majandustöö keskkonverentsil öeldi selgelt, et sisenõudluse suurendamiseks tuleb pingutada ning hiljutine epideemiatõrjepoliitika korrigeerimine on kiirendanud kodumaise tarbijaturu taastumist.Tervikliku ootuse kohaselt usuvad mitmed maaklerfirmad, et: 2023. aastal peaks nõudlus mõne keemiatoodete järele taastuma ning uue energia-, energiasalvestus-, pooljuhtide- ja sõjatööstuse uuendamisega seotud uus keemilise materjali plaat säilib endiselt. hoida kõrget äri.Nende hulgas on investorite tähelepanu väärivad pooljuhtmaterjalid, fotogalvaanilised materjalid, liitiummaterjalid ja nii edasi.
Pooljuhtmaterjalid: kasutage edenemise kiirendamiseks kodumaist asendamist
2022. aastal seisis kogu elektroonikatööstus globaalse majanduskeskkonna ja tööstuse õitsengutsükli kõikumiste ning epideemia korduva mõju tõttu teatud töösurve all.Kuid üldiselt kasvab Hiina pooljuhtide tööstus endiselt.
Guoxin Securities Research Report tõi välja, et pooljuhtmaterjalide lokaliseerimise määr oli minu riigis 2021. aastal vaid umbes 10% ning see oli kategooriarikkuse ja konkurentsivõime osas ebasoodsas olukorras.Kuid pikemas perspektiivis läheb minu riigi integraallülituste tööstus iseseisva innovatsiooni teele.Eeldatavasti saavad kodumaised materjalid ja seadmed juurde ressursse ja võimalusi ning kodumaine alternatiivtsükkel lüheneb.
Viimastel aastatel on nõudlus pooljuhtide rakenduste ja tarbijaturgude järele pidevalt kasvanud.2021. aastal ulatus ülemaailmne pooljuhtide müük 555,9 miljardi USA dollarini, mis on 45,5 miljardi USA dollari võrra suurem kui 2020. aastal;Eeldatakse, et 2022. aastal kasvab see jätkuvalt ja pooljuhtide müük ulatub 601,4 miljardi USA dollarini.Pooljuhtmaterjale on mitut tüüpi ja turuosa esikolmik on räniplaadid, gaasid ja kerge vormimine.Lisaks on poleerimisvedelike ja poleerimispatjade, litograafialiimi reaktiivide, litograafia, märgkemikaalide ja pihustusobjektide turuosa vastavalt 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% ja 3,0%.
Guangfa Securities Research Report usub, et pooljuhtmaterjalide (elektrooniliste kemikaalide) valdkonda sisenemine endogeense uurimis- ja arendustegevuse või ühinemiste ja ülevõtmiste kaudu on keemiaettevõtete jaoks viimastel aastatel levinum mudel ümberkujundamiseks.Kuigi edukad ümberkujundamisettevõtted võivad saada kõrgemaid turuväärtusi, saavutades samal ajal kiirema tööstuse, oleme toonud sisse kahekordse kasvu laine.Kodumaise pooljuhtide tööstuse kiire arengu laines avasid seotud materjalifirmad ka hea võimaluse kodumaiseks asenduseks.Mõned ettevõtted, kellel on tugev teadus- ja arendustegevuse tugevus ja edukad klienditasemed ning edukad toodete ümberkujundamine ja uuendamine, jagavad eeldatavasti pooljuhtide tööstuse kiiret arengut.
Ping An Securities Research teatab, et on palju tegureid, nagu "ränitsükkel" ja makromajandustsüklid, ning pooljuhtide tööstus saavutab eeldatavasti põhja 2023. aastal.
Western Securities Research Report usub, et USA ekspordikontrolli suurendamine kiirendab pooljuhtmaterjalide kodumaist alternatiivi.Nad on pooljuhtmaterjalide, komponentide ja nendega seotud seadmete ning ränikarbiidi turu suhtes optimistlikud.
Fotogalvaaniline materjal: kümne miljardi tasemel POE turg ootab läbimurret
2022. aastal suurenes minu riigi poliitika edendamise raames märkimisväärselt uute installatsioonide arv kodumaises fotogalvaanilises tööstuses ning nõudlus fotogalvaanilise liimkile järele.
Fotogalvaanilise liimkile toorained jagunevad kahte tüüpi: etüleen-etüülatsetaadi kogukond (EVA) ja polüolefiini elastomeer (POE).EVA-l kui fotogalvaanilise liimkile praegusel peamisel toorainel on suur impordisõltuvus ja sellel on tulevikus palju ruumi lokaliseerimiseks.Samal ajal eeldatakse, et nõudlus EVA järele minu kodumaal fotogalvaanilise liimkile valdkonnas võib 2025. aastal ulatuda kuni 45,05%-ni.
Teist tavalist toorainet POE saab kasutada fotogalvaanilistes, autodes, kaablites, vahutamisel, kodumasinatel ja muudel valdkondadel.Praegu on fotogalvaanilisest pakendiliimikilest saanud POE suurim kasutusala.Hiina fotogalvaanilise tööstuse arengu teekaardi (2021. aasta väljaanne) kohaselt on kodumaise POE liimkile ja vahtpolüetüleenist (EPE) liimkile turuosa 2021. aastal kasvanud 23,1 protsendini.Viimastel aastatel on fotogalvaaniliste komponentide toodangu pidev tõus minu riigis ja POE pidev tungimine fotogalvaanilistes liimkiledes, kodumaine nõudlus POE järele on pidevalt kasvanud.
Kuna aga POE tootmisprotsessil on kõrged tõkked, ei ole kodumaistel ettevõtetel praegu POE võimsust ja kogu POE tarbimine minu riigis sõltub impordist.Alates 2017. aastast on kodumaised ettevõtted järjest arendanud POE tooteid.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry ja teised eraettevõtted peaksid tulevikus saavutama POE kodumaise väljavahetamise.
Liitiumaku materjalid: nelja peamise materjali tarneid on veelgi suurendatud
2022. aastal püsis Hiina uute energiasõidukite ja liitiumaku energiasalvestite turg kõrgel tasemel, mistõttu liitiumaku materjalide tarned suurenesid märkimisväärselt.Hiina autoliidu andmetel toodeti 2022. aasta jaanuarist novembrini kodumaiste uute energiasõidukite tootmine ja müük vastavalt 6,253 miljonit ja 6,067 miljonit, mis on aastatagusega võrreldes keskmiselt rohkem ning turuosa ulatus 25%-ni.
Kõrgtehnoloogilise tööstuse uurimisinstituut (GGII) peaks 2022. aastal müüma rohkem kui 6,7 miljonit kodumaist uut energiasõidukit;Eeldatakse, et Hiina uute energiasõidukite turg ületab 2023. aastal 9 miljonit. 2022. aastal peaks Hiina liitiumakude tarne kasvumäär ületama 100%, elektriakude tarnete kasvutempo ületab 110% ja kasvutempo energiasalvestiste liitiumaku tarnete osakaal ületab 150%.Liitiumpatareide tarnete märkimisväärne kasv on muutnud erineval määral nelja peamist materjali: positiivset, negatiivset, membraani, elektrolüüdi ja muid liitiumaku materjale, nagu liitiumheksafluorofosfaat ja vaskfoolium.
Andmed näitavad, et 2022. aasta esimesel poolel tarnis China Lithium Electric Electronic Materials 770 000 tonni, mis on 62% rohkem kui aasta varem;negatiivsete elektroodide materjalide saadetised olid 540 000 tonni, mis on 68% rohkem kui aasta varem;55%;elektrolüütide saadetised olid 330 000 tonni, mis on 63% rohkem kui aasta varem.Kokkuvõttes jäi 2022. aastal Hiinas nelja suurema liitiumaku tarnimine kasvutrendiks.
GGII prognoosib, et kodumaine liitiumaku turg ületab 2023. aastal 1 TWh. Nende hulgas peaks akude tarne ületama 800 GWh ja energiasalvestusakude tarne ületab 180 GWh, mis suurendab nelja suurema liitiumaku kogutarneid veelgi. .
Kuigi liitiumimaagi ja liitiumisoola hinnad langesid detsembris 2022. Küll aga on see maaklerite silmis peamiselt tingitud hooajavälisest efektist ning liitiumihindade “pöördepunkt” pole saabunud.
Huaxi Securities usub, et liitiumsoola hinna kõikumine on tööstuse tipphooaja normaalne kõikumine, mitte "pöördepunkt".Shen Wanhongyuan Securities usub ka, et tooraine tootmisvõimsuse edasise vabastamisega 2023. aastal jätkub liitiumakutööstuse keti kasumitrend ülalt alla.Zhejiang Business Securities usub, et liitiumiressursside marginaalne tunnistamine on 2023. aasta teisel poolel nõutust suurem.
Postitusaeg: jaanuar 10-2023