Aasta 2023 hiilib sisse. Epideemia ennetamise ja kontrollipoliitika optimeerimisega, kasvu stabiliseerimiseks ja madala baasiefekti meetmete tugevusele ennustavad mitmed teadusasutused, et Hiina aasta-aastalt SKP kasv taastub sel aastal märkimisväärselt. Riigi majanduse sambatööstusena seob keemiatööstus mitmesuguseid ressursse ja energiat ülesvoolu, samas kui allavoolu on otseselt seotud inimeste igapäevaste vajadustega. Aastal 2023 peaks keemiatööstus kaaluma nii varude tsükli kõikumisi kui ka rööbaste vahetamist, nii et millistest piirkondadest saab kõige tugevam kapital, mida tuyere saaks? Lugejate rahuldamiseks sorteeritakse põhjalikult välja väärtpaberiettevõtete, näiteks Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiangi väärtpaberite ja Hiina kaupmeeste väärtpaberid nafta- ja keemilised investeerimisstrateegiad.
Hiljutine keskne majandustöö konverents oli selgelt öelnud, et siseriikliku nõudluse laiendamiseks tuleks teha jõupingutusi ja epideemilise kontrollipoliitika hiljutine kohandamine on kiirendanud kodumaise tarbijaturu taastumist. Põhjaliku ootuse kohaselt usuvad mitmed vahendavad kohandused, et: 2023. aastal peaks nõudlus mõnede keemiatoodete järele kasvu taastama ja uus keemiline materjalplaat, mis on seotud uue energia, energiasalvestuse, pooljuhtide ja sõjaväetööstuse uuendamisel säilitada kõrge äri. Nende hulgas väärib eriti investorite tähelepanu pooljuhtide materjale, fotogalvaanilisi materjale, liitiumimaterjale ja nii edasi.
Pooljuhtide materjalid: edusammude kiirendamiseks kasutage ära kodumaist asendamist
Aastal 2022, globaalse majanduskeskkonna ja tööstuse õitsengu tsükli kõikumiste ja epideemia korduva mõju tõttu, seisis kogu elektroonikatööstus silmitsi teatud töösurvega. Kuid üldiselt kasvab Hiina pooljuhtide tööstus endiselt.
Guoxini väärtpaberite uuringute aruandes tõi välja, et minu kodumaal oli pooljuhtmaterjalide lokaliseerimise määr 2021. aastal vaid umbes 10%ja see oli kategooria rikkuse ja konkurentsivõime osas ebasoodsas olukorras. Pikas perspektiivis alustab minu riigi integreeritud ringkonnatööstus iseseisva innovatsiooni teele. Eeldatakse, et kodumaised materjalid ja seadmed võivad saada rohkem ressursse ja võimalusi ning eeldatakse, et kodumaine alternatiiv tsükkel lüheneb.
Viimastel aastatel on nõudlus pooljuhtrakenduste ja tarbijaturgude järele pidevalt kasvanud. Aastal 2021 ulatus ülemaailmne pooljuhtide müük 555,9 miljardit USA dollarit, mis on 2020. aasta jooksul 45,5 miljardit USA dollarit; Eeldatakse, et see kasvab jätkuvalt 2022. aastal ja pooljuhtide müük ulatub 601,4 miljardi dollarini. Pooljuhtide materjale on mitut tüüpi ja turuosa esikolm parimat on räni vahvlid, gaasid ja kerge vormimine. Lisaks on poleerimisvedeliku ja poleerimispadjade turuosa, litograafia kleepuvad reagendid, litograafia, niisked kemikaalid ja pritsivad sihtmärgid vastavalt 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%ja 3,0%.
Guangfa Securities Research Reports usub, et pooljuhtmaterjalide (elektrooniliste kemikaalide) valdkondade lõikamine endogeense uurimistöö ja arendamise või laiendamise ühinemiste ja omandamiste kaudu on viimastel aastatel tavalisem mudel keemiliste ettevõtete jaoks. Ehkki edukad ümberkujundamisettevõtted saavad kiirema tööstuse saamise ajal kõrgema turuväärtuse, oleme käivitanud kahe kasvu laine. Kodumaise pooljuhtide tööstuse kiire arengu laines käivitasid seotud materiaalsed ettevõtted ka hea võimaluse kodumaiseks asendamiseks. Eeldatakse, et mõned ettevõtted, kellel on tugev teadus- ja arendustegevuse jõud ja edukas klienditase ning eduka toote muutmine ja täiendamine, jagavad pooljuhtide tööstuse kiiret arengut.
Väärtpaberite uuringute kohaselt on palju tegureid, näiteks räni tsükkel ja makromajanduslikud tsüklid ning pooljuhtide tööstus peaks eeldatavasti 2023. aastal alla.
Lääne väärtpaberite uuringute aruanne usub, et USA ekspordikontrolli suurenemine kiirendab pooljuhtmaterjalide kodumaist alternatiivi. Nad on optimistlikud pooljuhtmaterjalide, komponentide ja sellega seotud seadmete ning räni karbiidi turu suhtes.
Fotogalvaaniline materjal: kümme miljardit poe turgu ootab läbi murdmist
Aastal 2022 suurenes minu riigi poliitika edendamisel kodumaise fotogalvaanilise tööstuse uute installatsioonide arv märkimisväärselt ja ka nõudlus fotogalvaanilise liimifilmi järele.
Fotogalvaanilise liimikile toorained on jagatud kahte tüüpi: etüleen -etüülatsetaadi kogukond (EVA) ja polüolefiini elastomeeri (POE). EVA -l on fotogalvaanilise liimi kile praegusel peavoolu toorainel kõrge sõltuvuse aste ja sellel on tulevikus suur lokaliseerimisruum. Samal ajal võib eeldada, et 2025. aastal minu kodumaal fotogalvaanilise liimifilmi valdkonnas võib ulatuda 45,05%-ni.
Veel üks peavoolu tooraine PoE saab kasutada fotogalvaaniliste, autode, kaablite, vahustamise, koduseadmete ja muude põldude jaoks. Praegu on fotogalvaanilise pakendiliimi kilest saanud PoE suurim rakenduspiirkond. „Hiina fotogalvaanilise tööstuse arendusteede (väljaanne 2021) andmetel on 2021. aastal kodumaise PoE liimifilmi ja vahtpolüetüleeni (EPE) liimi kile turuosa kasvanud 23,1%-ni. Viimastel aastatel, kuna minu kodumaal on fotogalvaaniliste komponentide pidev tõus ja POE pidev tungimine fotogalvaanilisse liimifilmi, on kodumaine PoE nõudlus pidevalt suurenenud.
Kuna POE tootmisprotsessil on kõrged tõkked, pole praegu kodumaistel ettevõtetel POE suutlikkust ja kogu POE tarbimine minu riigis tugineb impordile. Alates 2017. aastast on kodumaised ettevõtted järjest välja töötanud PoE tooted. Wanhua Chemical, idamaine Shenghong, Rongsheng naftakeemia, satelliitkeemia ja muud eraettevõtted peaksid tulevikus saavutama PoE kodumaise asendamise.
Liitiumakumaterjalid: nelja peamise materjali saadetised on veelgi suurendatud
Aastal 2022 püsisid Hiina uus energiasõiduk ja liitiumaaku energia ladustamise turg kõrgel, juhtides liitiumaaku materjalide saadetisi märkimisväärselt. Hiina autode assotsiatsiooni andmete kohaselt lõpetas jaanuarist novembrini 2022 kodumaiste uute energiasõidukite tootmine ja müük vastavalt 6,253 ja 6,067 miljonit, keskmine aasta -aasta -aastane kasv ja turuosa ulatus 25%-ni.
Kõrgtehnoloogilise tööstuse uurimisinstituudi (GGII) müüb 2022. aastal enam kui 6,7 miljonit kodumaist uut energiasõidukite müüki; Eeldatakse, et Hiina uus energiasõidukite turg ületab 2023. aastal 9 miljonit. 2022. aastal ületab Hiina liitiumaaku saatmise kasvutempo 100%, eeldatakse, et energiaakude saadetiste kasvutempo ületab 110%ja kasvukiirus Energiahoidla liitiumaaku saadetised ületavad 150%. Liitiumaku saadetiste märkimisväärne kasv on ajendanud nelja peamist materjali positiivsete, negatiivsete, diafragma, elektrolüütide ja muude liitiumaku akumaterjalide, näiteks liitiumi heksfluorofosfaadi ja vaskfooliumiga erinevatel määral.
Andmed näitavad, et 2022. aasta esimesel poolel saadi Hiina liitium elektriline elektroonilised materjalid 770 000 tonni, mis on 62%-line aasta -külg -aasta; Negatiivsete elektroodimaterjalide saadetised olid 540 000 tonni, mis on 68%-line aasta -aastane; 55%; Elektrolüütide saadetised olid 330 000 tonni, mis on 63%-line aasta -aasta. Üldiselt olid 2022. aastal Hiinas nelja peamise liitiumaku üldised saadetised kasvutrendiks.
GGII ennustab, et 2023. aastal ületab kodumaine liitiumpatareide turg 1TWh. Nende hulgas peaks toiteaku saadetised ületama 800GWh ja energiasa patarei saadetised ületavad 180GWh, mis juhib nelja peamise liitiumapatarei üldisi saadetisi veelgi suurendama .
Ehkki liitiumimaagi ja liitiumisoola hinnad langesid 2022. aasta detsembris. Maaklerite silmis on see peamiselt tingitud hooajavälisest efektist ja liitiumi hindade “käänupunkt” ei ole saabunud.
Huaxi Securities usub, et liitiumisoola hinna kõikumine on tööstuse tipphooaja normaalne kõikumine, mitte “käändepunkt”. Shen Wanhongyuani Securities usub ka, et toorainete tootmisvõimsuse edasise vabastamise ajal 2023. aastal jätkub liitiumakutööstuse ahela kasumi suundumus ülalt alla. Zhejiang Business Securities usub, et liitiumiressursside marginaalne ülestunnistamine on suurem kui 2023. aasta teisel poolel.
Postiaeg: 10. jaanuar-20123