2022. aastal mõjutasid selliseid tegureid nagu kodumaine epideemia ja välismaine inflatsioon, lühiajaline surve kemikaalide nõudlusele ning kodumaiste tootjate lühiajalise laovarude vähendamise surve. Samal ajal surus rahvusvahelise olukorra turbulentsus kaasa kõrgete energiahindade tõusu, mis avaldas teatud survet ülesvoolu kuludele. Erinevused on ilmsed. Mõned materjalid on sorteeritud ja viimase kahe aasta jooksul on mõnede toodete hinnad tõusnud 700% ning tururuum on jätkuvalt laienenud. Kus on 2023. aasta ootuses võimalus?
700% kahe aasta jooksul suurenenud, tooraine tellimused on planeeritud järgmisesse aastasse
LiitiumHhüdroksiid: mitu alltöövõtja tootjat haarasid kokku
Turusituatsioonis, kus pakkumine ja nõudlus olid piiratud, haarasid liitiumhüdroksiidi allavoolu tootjad.
Yahua Group teatas, et ettevõtte täielikult omanduses olev tütarettevõte Yahua Lithium (Ya'an) ja SK-sse kuuluv Aisi Kai New Energy (Shanghai) sõlmisid akutasemel liitiumhüdroksiidi tarnelepingu. Ya'an Lithium tagab, et aastatel 2023–2025 tarnib ta Aisi tooteid kogumahus 20 000–30 000 tonni.
Aiscai on allkirjastanud ka müügilepingu (2023–2025) Tianyi Lithiumi ja Sichuan Tianhuaga, et müüa Aiskaile alates 2023. aastast akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi tooteid. Lepingu kohaselt näeb leping ette ühtlase igakuise tarnimise ja iga-aastaste saadetiste puhul, mis ei ületa lepingus kokkulepitud kogusummat (±10% täpsusega).
Lisaks akufirmadele konkureerivad liitiumvesinikoksiidi pärast aktiivselt ka autofirmad. Mercedes-Benz teatas lepingust Kanada-Saksa ettevõttega Rock Tech Lithium. Esimene ostab teiselt keskmiselt 10 000 tonni akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi aastas, tehingute mahuga 1,5 miljardit eurot. GM ja LIG New Energy ning Lithium Technology Company Livent on allkirjastanud mitmeaastase lepingu, et tagada elektriautode akude tootmiseks vajalike peamiste toorainete tarnimine. Nende hulgas tarnib Livent akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi General Motorsile 6 aasta jooksul alates 2025. aastast.
Turuandmete vaatenurgast koos liitiumivarude ülesvoolu arendamise edenemisega, liitiumsoola töötlemise ettevõtete ehitamise ja uute energia allavoolu ettevõtete laienemisega on liitiumhüdroksiidi pakkumine ja nõudlus endiselt tihedas tasakaalus ning eeldatavasti jätkub see kuni 2023. aastani.
PVDF: hind on seitsmekordselt tõusnud, pakkumislünka on raske täita
Kuna allavoolu turg jätkab kuumenemist, suureneb liitiumaku PVDF-i pakkumise ja nõudluse lõhe ning tooraine R142B tootmisvõimsus on ülekoormatud ja turupakkumine on tõsine. Liitiumaku PVDF-i turuhind on tõusnud 700 000 jüaani tonni kohta, mis on peaaegu 7 korda kõrgem kui 2021. aasta alguse hind.
Kuna Hiinas on liitiumakude PVDF-tootmisvõimsus piiratud ja tavapärast PVDF-tootmisvõimsust ei saa lühikese aja jooksul liitiumaku tasemel PVDF-iks muuta, kontrollitakse tooraine R142B tootmist rangelt ja laiendatakse aeglaselt, mille tulemuseks on kodumaise liitiumakude PVDF-tootmisvõimsuse aeglane vabanemine. Seda on raske kompenseerida. Uute energiasõidukite müügi edasise kasvuga aasta teises pooles eeldatakse, et PVDF-turg säilitab 2022. aastal kõrge heaolu, toetab PVDF-hindu ja aitab PVDF-ettevõtetel oma aastatulemusi veelgi suurendada.
PVP: Mõne toote tarnekuupäev nihutatakse jaanuarikuusse.
Geograafiliste konfliktide ja energiakriisi tõttu on Euroopa keemiagigantide tootmisvõimsus vähenenud, kodumaiste ettevõtete tellimused on hüppeliselt kasvanud ning kodumaiste PVP-tootjate asjaomased isikud ütlesid, et "ettevõtte PVP-ga seotud toodetel on tõsine mahajäämus ja mõnede toodete tarneaeg on järjestatud järgmise aasta jaanuarini."
PVP tootja asjakohased allikad ütlesid, et Euroopa tootjate praegune PVP tootmisvõimsus on märkimisväärselt vähenenud ning suur hulk välismaiseid tellimusi on hakanud suunama kodumaised ettevõtted. Praegu on ettevõttel ligi 1000 tonni PVP tooteid võlgnevusi ning mõnede toodete tarnimine on planeeritud aasta lõppu või isegi järgmise aasta jaanuari.
Fotogalvaanika tööstus: tellimuste maht kuni aastani 2030
Daqo Energy on kliendiga sõlminud ostu-müügilepingu. Lepingus on kokku lepitud, et klient ostab Daqo Energylt jaanuarist 2023 kuni detsembrini 2027 148 800 tonni Sun-taseme esimese klassi vabapesuplokke ning eeldatav ostusumma on 45,086 miljardit jüaani. Alates 2022. aastast on Daqo Energy sõlminud kaheksa suurt lepingut koguväärtusega umbes 370 miljardit jüaani.
Longji Green Energy ja selle üheksa tütarettevõtet on sõlminud Daqo Energy tütarettevõttega Inner Mongolia Daqo New Energy pikaajalise ostu-müügilepingu polükristallmaterjalide ostmiseks. Lepingu kohaselt oli kahe poole vaheline polükristallmaterjalide tehingute kogus maist 2023 kuni detsembrini 2027 25,128 miljonit tonni. Lepingu kogusumma on umbes 67,156 miljardit jüaani.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., mis on Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. täielikult omanduses olev tütarettevõte, on sõlminud asjaomaste osapooltega polükristallilise räni ostu- ja tarnelepingu. Lepingus on kokku lepitud, et Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. ostab aastatel 2022–2027 eeldatavasti 155 300 tonni polükristallilise räni materjale hinnangulise ostusummaga 47,056 miljardit RMB.
Praegu näitab Hiina fotogalvaanikatööstus endiselt suhteliselt head arengutrendi. Esimese kolme kvartali jooksul ületas fotogalvaanikatööstuse kasvumäär 100% ja fotogalvaanikatööstuse eksport ületas 40 miljardit USA dollarit, kusjuures aastane kasv on ligi 100%. Alates selle aasta algusest on mitmed börsil noteeritud räniettevõtted sageli teatanud suurematest lepingutest ja sõlminud üle 10 pikaajalise räni müügitellimuse, mille kogumaht ületab 3 miljonit tonni ja summa ületab 800 miljardit jüaani. Umbes 92% ränitööstuse toodangust 2022. aastal oli allavoolu ettevõtete poolt lukustatud ning mõned pikaajalised lepingud on sõlmitud kuni 2030. aastani.
2023. aastal on oodata uute suundumuste tekkimist, näiteks uute materjalide ja nõudluse taastumise osas.
Praegu on keemiatööstus nihkumas suurtootmisest kvaliteetse tootmise poole. Hiina ettevõtetes on tekkinud uued materjalid, mille levikumäär on madal, ning uute materjalide, näiteks ränimaterjalide, liitiumaku, POE ja uute materjalide kasv on kiirenenud. Samal ajal avaneb järk-järgult allavoolu nõudlus. 2023. aasta epideemia mõju on järk-järgult nõrgenenud ning eeldatavasti kiirendab nõudlus uue raja investeerimisvõimalusi.
Praegu on peamiste kemikaalide hinnad langenud ja asuvad madalaimas vahemikus. 2. detsembri seisuga sulgus Hiina keemiatoodete hinnaindeks (CCPI) 4819 punktil, mis on 7,86% langus võrreldes aasta alguse 5230 punktiga.
Usume, et maailmamajandus peaks 2023. aastal stabiilselt kasvama, eriti sisemajanduse uue taastumisvooru saabumist oodatakse. Tööstusharu liider saavutab tulemuslikkuse kasvu nõudluse taastumise etapis. Lisaks on plahvatuslikult kasvanud uued suunad, nagu uued materjalid ja nõudluse taastumine. Kiirendage turuletoomist. 2023. aastal keskendume kolmele tootekategooriale:
(1) Sünteetiline bioloogia: Süsinikuneutraalsuse taustal võivad fossiilkütustel põhinevad materjalid sattuda õõnestavasse mõjusse, bioloogilised materjalid toovad kaasa pöördepunkti suurepäraste omaduste ja kulueeliste näol. Laiaulatuslikud rakendused teistes valdkondades, sünteetiline bioloogia kui uus tootmisviis, eeldatavasti toovad kaasa imelise hetke ning turunõudlus peaks järk-järgult avanema.
(2) Uued materjalid: Keemilise tarneahela ohutuse olulisus rõhutab veelgi, sõltumatu ja kontrollitava tööstussüsteemi loomine on peatselt käes, mõned uued materjalid peaksid kiirendama kodumaise asendamise realiseerimist, näiteks suure jõudlusega molekulaarsõelad ja katalüsaatorid, alumiiniumi adsorptsioonmaterjalid, aerogeelid, negatiivse elektroodi kattematerjalid ja muud uued materjalid, mille läbilaskvus ja turuosa järk-järgult suurenevad, uute materjalide levik peaks kiirendama kasvu.
(3) Kinnisvara ja tarbijate nõudluse avalikustamine: valitsuse signaalidega kinnisvaraturu lõdvendamiseks ja epideemia täpse ennetamise ja tõrje strateegia optimeerimiseks eeldatakse kinnisvarapoliitika marginaalset paranemist, tarbimise ja kinnisvaraahela õitsengu taastumist ning kinnisvara- ja tarbijaahela keemiatoodete kasu.
Postituse aeg: 20. detsember 2022