2022. aastal on toorkivisöe kõrge hinna ja kodumaise metanoolituru jätkuva tootmisvõimsuse kasvu taustal läbinud „W” vibratsioonitrendi maksimaalse amplituudiga üle 36%. 2023. aastat oodates usuvad valdkonna siseringi eksperdid, et selle aasta metanooliturg peab endiselt sammu makromajandusliku olukorra ja tööstustsükli trendiga. Pakkumise ja nõudluse suhete korrigeerimisega ning toorainehindade korrigeerimisega eeldatakse, et tootmisnõudlus kasvab samaaegselt ning turg on stabiilne ja püsiv. See näitab ka tootmisvõimsuse kasvu aeglustumist, muutusi tarbijastruktuuris ja turu mitmekordseid kõikumisi. Samal ajal võib imporditud pakkumise mõju siseturule kajastuda peamiselt aasta teises pooles.
Võimsuse kasvutempo aeglustub
Henani keemiavõrgustiku statistika kohaselt oli 2022. aastal minu riigi metanooli tootmisvõimsus 5,545 miljonit tonni ja kogu maailma uus metanooli tootmisvõimsus oli koondunud Hiinasse. 2022. aasta lõpu seisuga oli minu riigi metanooli kogutootmisvõimsus umbes 113,06 miljonit tonni, mis moodustas 59% kogu maailma tootmisvõimsusest, ja efektiivne tootmisvõimsus oli umbes 100 miljonit tonni, mis on 5,7% rohkem kui aasta varem.
Henani Nafta- ja Keemiatööstuse Assotsiatsiooni asepresident Han Hongwei ütles, et 2023. aastal jätkab minu riigi metanooli tootmisvõimsus kasvu, kuid kasvutempo aeglustub. 2023. aastal võib minu riigi uus metanooli tootmisvõimsus olla umbes 4,9 miljonit tonni. Sel ajal ulatub kodumaine metanooli tootmisvõimsus 118 miljoni tonnini, mis on 4,4% rohkem kui aasta varem. Praegu on äsja toodetud söest metanooliks seadmeid oluliselt vähendatud, peamiselt tänu „topeltsüsiniku“ eesmärgi edendamisele ja söekeemiaprojektide kõrgetele investeerimiskuludele. Selle hindamisel, kas uut tootmisvõimsust saab tulevikus tõhusalt tegelikuks tootmisvõimsuseks muuta, tuleb pöörata tähelepanu ka „neljateistkümnenda viisaastakuplaani“ poliitilistele suunistele uue söekeemiatööstuse suunas, samuti keskkonnakaitse ja söepoliitika muutustele.
Turu esirinnas oleva tagasiside kohaselt oli kodumaise metanooli tavapärane kauplemishind 29. jaanuari seisuga tõusnud 2600 jüaanini (sama tonnihind allpool) ja sadamahind isegi 2800 jüaanini, igakuine tõus ulatus 13%-ni. „Uue tootmisvõimsuse käivitamise mõju turule võib kajastuda aasta teises pooles ning eeldatakse, et metanoolihinna aasta alguse madalaimast tasemest taastumine jätkub,“ ütles Han Hongwei.
Tarbimisstruktuuri muutused
Zhongyuani tuleviku metanooliprojekti eest vastutav isik ütles, et epideemia ennetamise ja kontrolli all hoidmise ning makromajandusliku olukorra nõrgenemise tõttu muutub ka metanooli tulevane tarbimisstruktuur. Nende hulgas võib aeglustuda umbes 55% tarbimisega kivisöest olefiinideni tootmise kiirus ning eeldatakse, et traditsiooniliste alltöövõtu tööstusharude rakendamine taas kasvab.
Henan Ruiyuanxini keemiatööstuse juht Cui Huajie ütles, et olefiinide vajadus on alates 2022. aastast nõrgenenud ja kuigi toormetanooli turg on šoki tõttu kohanenud, on see endiselt suhteliselt kõrge. Kõrgete kulude tõttu püsib kivisöest olefiiniks tootmine aastaringselt kahjumis. Selle mõjul näitas kivisöest olefiiniks tootmise areng aeglustumise märke. 2022. aastal toimuva Shenghongi rafineerimise ja tervikliku tootmisega siseriikliku ühtse protsessi maksimaalse rafineerimise ja keemilise integreeritud projektiga on Sliponi metanoololefiini (MTO) metanooli projekt teoreetiliselt 2,4 miljonit tonni. Olefiinide tegelik nõudluse kasvumäär metanooli järele aeglustub veelgi.
Henan Energy Groupi juhi sõnul käivitatakse traditsioonilises metanoolitööstuses aastatel 2020–2021 suure kasumi meelitamisel suur hulk äädikhappe projekte ning äädikhappe tootmisvõimsus on viimase kahe aasta jooksul kasvanud 1 miljoni tonni võrra aastas. 2023. aastal peaks lisanduma 1,2 miljonit tonni äädikhapet, millele järgnevad 260 000 tonni metaankloriidi, 180 000 tonni metüül-tert-butüüleetrit (MTBE) ja 550 000 tonni N,n-dimetüülformamiidi (DMF). Üldiselt on traditsioonilise metanoolitööstuse nõudluse kasv tõusutrendiga ning kodumaine metanooli tarbimise muster näitab taas mitmekesist arengutrendi ja tarbimisstruktuur võib muutuda. Nende uute võimsuste tootmisplaanid traditsioonilistes tootmisettevõtetes on aga enamasti koondunud aasta teisele poolele või lõppu, mis toetab metanooliturgu 2023. aastal piiratud määral.
Turušokid on vältimatud
Praeguse pakkumise ja nõudluse struktuuri kohaselt ütles vanem turukommentaator Shao Huiwen, et kodumaise metanooli tootmisvõimsuse osas on juba teatud määral esinenud ülevõimsust, kuid metanooli tooraine kõrge hinna tõttu võib see jätkuvalt mõjutada uut metanooli tootmisvõimsust 2023. aastal vastavalt plaanile. Tootmist tuleb veel jälgida ja tootmine on koondunud ka aasta teisele poolele, mis on soodne metanoolituru kujunemiseks 2023. aasta esimesel poolel.
Uute välismaiste metanooliseadmete tootmisprotsessi seisukohast on tootmisvõimsus koondunud aasta teisele poolele. Imporditud pakkumise surve võib aasta teises pooles olla ilmne. Kui odava impordi pakkumine suureneb, seisab sisemine metanooliturg aasta teises pooles endiselt silmitsi imporditud toodete mõjuga.
Lisaks plaanitakse 2023. aastal traditsioonilises metanooli allavoolu tööstuses ja tärkavates tööstusharudes uute üksuste tootmisse panna, mille hulgas on MTO uus tootmisvõimsus peamiselt integreeritud tootmine, metanoolpuhas kütus omab uue energia valdkonnas järkjärgulist turgu, metanoolinõudlus peaks suurenema, kuid kasvutempo võib jätkuvalt aeglustuda. Kodumaine metanooliturg tervikuna on endiselt ülepakkumise seisundis. Eeldatakse, et kodumaine metanooliturg kõigepealt tõuseb ja seejärel 2023. aastal stabiliseerub ning aasta teises pooles ei saa välistada korrigeerimise võimalust. Toorkivisöe ja maagaasi kõrge hinna tõttu on metanooliturgu lühiajaliselt raske parandada ning üldine šokk on vältimatu.
Tööstusharu siseringi eksperdid ütlesid, et metanooli tootmisvõimsuse keskmine aastane kasvumäär järgmise viie aasta jooksul peaks jääma vahemikku 3–4%. Samal ajal on tööstusliku integratsiooni ja tehnoloogilise uuendamisega enam kui miljon tonni metanoolist olefiiniks integreerimise seade endiselt peavoolus, roheline süsinik ja muud uued protsessid täiendavad seda. Metanoolist aromaatseteks ühenditeks ja metanoolist bensiiniks tootmine saab tööstusliku ulatuse laienemisega uusi arenguvõimalusi, kuid isemajandav integreeritud seade on endiselt peavoolu arengusuund, hinnakujundusjõud on suurte juhtivate ettevõtete käes ja metanoolituru suurte kõikumiste nähtus peaks paranema.
Postituse aeg: 08.02.2023