2022. aastal on kodumaine keemiatoodete turg tervikuna näidanud ratsionaalset langust. Äriklubide statistika kohaselt langes 2022. aastal 106 peamise keemiatoote hulgas 64% toodete osakaal, 64% toodete osakaal tõusis ja 36% toodete osakaal langes. Keemiatoodete turul ilmnes uute energiakategooriate tõus, traditsiooniliste keemiatoodete osakaalu langus ja põhitoorainete osakaalu stabiliseerumine. Selles väljaandes käivitatud „2022. aasta keemiaturu ülevaate“ sarjas valitakse analüüsimiseks välja enim tõusvad ja langevad tooted.
2022. aasta on liitiumsoola turul kahtlemata kõrghetk. Liitiumhüdroksiid, liitiumkarbonaat, liitiumraudfosfaat ja fosfaatmaak hõivasid vastavalt keemiatoodete kasvunimekirja neli esimest kohta. Eelkõige oli liitiumhüdroksiidi turg, mis oli aasta jooksul tugeva tõusu ja languse peamine meloodia, lõpuks 155,38% aastase kasvuga nimekirja tipus.
Kaks vooru tugevat tõusu ja uuenduslikku kõrghetke
Liitiumhüdroksiidi turu trendi 2022. aastal võib jagada kolmeks etapiks. 2022. aasta alguses avati liitiumhüdroksiidi turg keskmise hinnaga 216 700 jüaani (sama tonnihind allpool). Pärast tugevat tõusu esimeses kvartalis püsis see teises ja kolmandas kvartalis kõrgel tasemel. Keskmine hind lõppes 10 000 jüaani juures ja aastaga tõusis see 155,38%.
2022. aasta esimeses kvartalis ulatus liitiumhüdroksiidi turu kvartalikasv 110,77%-ni, millest veebruaris tõusis see aasta suurimaks, ulatudes 52,73%-ni. Äriklubide statistika kohaselt toetab seda selles etapis ülesvoolu maak ning liitiumliitiumkarbonaadi hind on jätkuvalt liitiumhüdroksiidi toetanud. Samal ajal langes liitiumhüdroksiidi üldine tootmismäär nappide toorainete tõttu umbes 60%-ni ja pakkumispind oli piiratud. Liitiumhüdroksiidi nõudlus allavoolu kõrge niklisisaldusega kolmekomponentsete akude tootjate seas on suurenenud ning pakkumise ja nõudluse mittevastavus on soodustanud liitiumhüdroksiidi hinna tugevat tõusu.
2022. aasta teises ja kolmandas kvartalis näitas liitiumhüdroksiidi turg suurt volatiilsust ning keskmine hind tõusis selles tsüklis veidi 0,63%. 2022. aasta aprillist maini nõrgenes liitiumkarbonaadi pakkumine. Mõned liitiumhüdroksiidi tootjad vabastasid uusi tootmisvõimsusi, kogupakkumine suurenes, nõudlus kodumaise allavoolu kohapealse hanke järele aeglustus ja liitiumhüdroksiidi turg tundus kõrge. Alates 2022. aasta juunist tõsteti liitiumkarbonaadi hinda veidi, et toetada liitiumhüdroksiidi turutingimusi, samal ajal kui allavoolu päringute entusiasm veidi paranes. See ulatus 481 700 jüaanini.
2022. aasta neljandasse kvartalisse sisenedes tõusis liitiumhüdroksiidi turg taas, kvartalikasvuga 14,88%. Tipphooaja atmosfääris on terminalis uute energiasõidukite tootmine ja müük märkimisväärselt suurenenud ning turgu on raske leida. Uue energiatoetuse poliitika läheneb lõpule ja mõned autotootjad valmistuvad ette liitiumhüdroksiidi turu juhtimiseks energiaakude suure nõudluse saavutamiseks. Samal ajal on siseriikliku epideemia mõjul turu kohapealne pakkumine piiratud ja liitiumhüdroksiidi turg tõuseb uuesti. Pärast 2022. aasta novembri keskpaika langes liitiumkarbonaadi hind ja liitiumhüdroksiidi turg langes veidi ning lõpphind sulgus 553 300 jüaani juures.
Ülesvoolu tooraine pakkumine on napp
2022. aastale tagasi vaadates ei tõusnud mitte ainult liitiumhüdroksiidi turg vikerkaarevärviliselt, vaid ka teised liitiumsoola seeria tooted saavutasid eredat tulemust. Liitiumkarbonaadi hind tõusis 89,47%, liitiumraudfosfaadi aastane kasv oli 58,1% ja liitiumraudfosfaadi fosforimaagi aastane kasv ulatus samuti 53,94%-ni. Tööstusharu usub, et liitiumsoola hinnatõusu peamine põhjus 2022. aastal on liitiumiressursside hinna pidev tõus, mis on toonud kaasa liitiumsoola pakkumise puuduse pideva suurenemise, mis omakorda surub liitiumsoola hinda üles.
Liaoningi uue energiaakude turunduspersonali sõnul jaguneb liitiumhüdroksiid peamiselt kaheks tootmisviisiks: liitiumhüdroksiid ja soolalakk. Liitiumhüdroksiid pärast tööstusliku kvaliteediga liitiumkarbonaati. 2022. aastal olid liitiumhüdroksiidi kasutavad ettevõtted piiratud maavarade ressurssidega. Ühelt poolt on liitiumhüdroksiidi tootmisvõimsus liitiumiressursside puudumise tõttu piiratud. Teisest küljest on praegu käputäis International Battery Fauceti sertifitseeritud liitiumhüdroksiidi tootjaid, seega on tipptasemel liitiumhüdroksiidi pakkumine piiratum.
Ping An Securitiesi analüütik Chen Xiao tõi uurimisaruandes välja, et tooraineprobleem on liitiumakude tööstusahela oluline häiriv tegur. Soolajärvede soolvee liitiumi tõstemarsruutide puhul väheneb ilma jahenemise tõttu soolajärvede aurustumine ning pakkumises on puudus, eriti esimeses ja neljandas kvartalis. Liitiumraudfosfaadi nappide ressursiomaduste tõttu oli kohapealne pakkumine ebapiisav ja soodustas kõrget tootmistaset ning aastane kasv ulatus 53,94%-ni.
Terminali uue energia nõudlus suurenes
Kuna tegemist on suure niklisisaldusega kolmekomponentsete liitiumioonakude peamise toorainega, on uute energiaallikate sõidukitööstuse nõudluse tugev kasv pakkunud motivatsiooni rohkem kui liitiumhüdroksiidi hindade tõus.
Ping An Securities tõi välja, et uute energiaterminalide turg oli 2022. aastal jätkuvalt tugev ja selle tulemused olid endiselt säravad. Liitiumhüdroksiidi tootmisahela järgmise etapi akude tehastes on aktiivne ning nõudlus kõrge niklisisaldusega kolmekomponentsete akude ja raudliitiumi järele kasvab jätkuvalt. Hiina Autoliidu viimaste andmete kohaselt oli uute energiasõidukite tootmine ja müük 2022. aasta jaanuarist novembrini vastavalt 6,253 miljonit ja 60,67 miljonit, mis on keskmine aastane kasv, ja turuosa ulatus 25%-ni.
Ressursside nappuse ja suure nõudluse kontekstis on liitiumisoolade, näiteks liitiumhüdroksiidi, hind hüppeliselt tõusnud ning liitiumielektritööstuse kett on langenud „ärevusse“. Nii akumaterjalide tarnijad, tootjad kui ka uue energiaga autode tootjad suurendavad liitiumsoolade ostmist. 2022. aastal sõlmisid mitu akumaterjalide tootjat liitiumhüdroksiidi tarnijatega tarnelepingud. Avchem Groupi täielikult omanduses olev tütarettevõte sõlmis Axixiga akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi tarnelepingu. Samuti on ettevõte sõlminud lepingud Tianhua Super Cleani tütarettevõtte Tianyi Lithiumi ja Sichuan Tianhuaga akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi toodete tarnimiseks.
Lisaks akufirmadele konkureerivad liitiumhüdroksiidi tarnete pärast aktiivselt ka autofirmad. 2022. aastal teatati, et Mercedes-Benz, BMW, General Motors ja teised autofirmad sõlmisid akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi tarnelepingud ning Tesla teatas ka, et ehitab akukvaliteediga liitiumhüdroksiidi keemiatehase, sisenedes otse liitiumkeemiatoodete tootmise valdkonda.
Üldiselt on uue energiaga autotööstuse õitsev arenguväljavaade toonud kaasa tohutu turunõudluse liitiumhüdroksiidi järele ning liitiumiressursside nappus on viinud liitiumhüdroksiidi piiratud tootmisvõimsuseni, mis on tõstnud selle turuhinna kõrgele tasemele.
Postituse aeg: 02.02.2023