Pärast Venemaa ja Ukraina konflikti puhkemist on Euroopa silmitsi seisnud energiakriisiga. Nafta ja maagaasi hind on järsult tõusnud, mis on toonud kaasa oluliste keemiliste toorainete tootmiskulude kasvu.
Vaatamata ressursside puudumisele moodustab Euroopa keemiatööstus endiselt 18 protsenti ülemaailmsest keemiatoodete müügist (umbes 4,4 triljonit jüaani), jäädes alla vaid Aasiale, ning seal asub maailma suurim keemiatoodete tootja BASF.
Kui ülesvoolu tarnimine on ohus, tõusevad Euroopa keemiaettevõtete kulud järsult. Hiina, Põhja-Ameerika, Lähis-Ida ja teised riigid toetuvad oma ressurssidele ja on vähem mõjutatud.
Lühiajaliselt jäävad Euroopa energiahinnad tõenäoliselt kõrgeks, samas kui Hiina keemiaettevõtetel on hea kulueelis, kuna epideemia Hiinas paraneb.
Millised kemikaalid avavad Hiina keemiaettevõtetele võimalusi?
MDI: Kulude vahe suurenes 1000 CNY/MT-ni
MDI ettevõtted kasutavad kõik sama protsessi, vedelfaasi fosgeeni protsessi, kuid mõningaid vaheprodukte saab toota kivisöe ja gaasipõleti abil. CO, metanooli ja sünteetilise ammoniaagi allikate osas kasutab Hiina peamiselt kivisöekeemia tootmist, samas kui Euroopa ja Ameerika Ühendriigid kasutavad peamiselt maagaasi tootmist.
Praegu moodustab Hiina MDI tootmisvõimsus 41% maailma koguvõimsusest, samas kui Euroopa osakaal on 27%. Veebruari lõpuks oli MDI tootmise hind Euroopas maagaasi toorainena ligi 2000 CNY/MT võrra tõusnud, märtsi lõpuks aga kivisöe toorainena MDI tootmise hind ligi 1000 CNY/MT võrra. Kulude vahe on umbes 1000 CNY/MT.
Andmed näitavad, et Hiina polümeriseeritud MDI eksport moodustas üle 50%, sealhulgas 2021. aasta kogueksport ulatus 1,01 miljoni tonnini, mis on 65% kasv võrreldes eelmise aastaga. MDI on ülemaailmse kaubanduse kaup ja selle ülemaailmne hind on tugevalt seotud. Eeldatakse, et kõrged välismaised kulud suurendavad veelgi Hiina toodete ekspordi konkurentsivõimet ja hinda.
TDI: Kulude vahe suurenes 1500 CNY/MT-ni
Nagu MDI, kasutavad ka ülemaailmsed TDI ettevõtted fosgeeniprotsessi, üldiselt vedelfaasi fosgeeniprotsessi, kuid mõningaid vaheprodukte saab toota söe- ja gaasipõletise kahe protsessi abil.
Veebruari lõpuks oli MDI tootmise hind Euroopas maagaasi toorainena umbes 2500 CNY/t võrra tõusnud, märtsi lõpuks aga kivisöe toorainena MDI tootmise hind ligi 1000 CNY/t võrra. Kulude vahe suurenes umbes 1500 CNY/t-ni.
Praegu moodustab Hiina TDI tootmisvõimsus 40% maailma koguvõimsusest ja Euroopa oma 26%. Seega toob maagaasi kõrge hinnatõus Euroopas paratamatult kaasa TDI tootmiskulude suurenemise umbes 6500 CNY/MT võrra.
Maailmas on Hiina kaubanduse kaitsemeetmete peamine eksportija. Tolliandmete kohaselt moodustab Hiina kaubanduse kaitsemeetmete eksport umbes 30%.
Kaubanduskaitsevahendid on ülemaailmse kaubanduse toode ja globaalsed hinnad on omavahel tugevalt seotud. Eeldatakse, et kõrged välismaised kulud suurendavad veelgi Hiina toodete ekspordi konkurentsivõimet ja hinda.
Sipelghape: tugev jõudlus, topelthind.
Sipelghape on sel aastal üks tugevaima sooritusega kemikaale, tõustes aasta alguse 4400 CNY/t-lt hiljuti 9600 CNY/t-ni. Sipelghappe tootmine algab peamiselt metanooli karbonüülimisest metüülformiaadiks ja seejärel hüdrolüüsitakse sipelghappeks. Kuna metanool ringleb reaktsiooniprotsessis pidevalt, on sipelghappe tooraineks sünteesgaas.
Praegu moodustavad Hiina ja Euroopa vastavalt 57% ja 34% sipelghappe ülemaailmsest tootmisvõimsusest, samas kui kodumaine eksport moodustab üle 60%. Veebruaris vähenes sipelghappe kodumaine tootmine ja hind tõusis järsult.
Sipelghappe tugev hinnakujundus vähese nõudluse tingimustes on suuresti tingitud tarneprobleemidest nii Hiinas kui ka välismaal, mille aluseks on välismaine gaasikriis ja mis veelgi olulisem, Hiina tootmise vähenemine.
Lisaks on ka söekeemiatööstuse allavoolu toodete konkurentsivõime optimistlik. Söekeemiatooted on peamiselt metanool ja sünteetiline ammoniaak, mida saab laiendada ka äädikhappele, etüleenglükoolile, olefiinile ja karbamiidile.
Arvutuste kohaselt on metanoolil põhineva söetootmisprotsessi kulueelis üle 3000 CNY/MT; karbamiidil põhineva söetootmisprotsessi kulueelis on umbes 1700 CNY/MT; äädikhappel põhineva söetootmisprotsessi kulueelis on umbes 1800 CNY/MT; etüleenglükooli ja olefiini kulueelis söetootmisel on põhimõtteliselt välistatud.
Postituse aeg: 19. okt 2022